"Apolinar Caborca", nombre apócrifo de Jesús Prieto Reyes, músico, educado en el conservatorio y magistral ejecutante del oboe que al quedarse sin trabajo, sin esposa y sin perro que le ladre decide autoexiliarse en el norte del país. Más tarde, junto con "hueseros" caídos en desgracia se crea una falsa identidad, a excepción de "Zacarías III", quien después de haberle dedicado toda una vida al heroico cuerpo policiaco de su estado, cuelga las armas para hacer su sueño realidad. La agrupación comienza su carrera amenizando fiestas populares, luego en ferias del pueblo hasta que por un golpe de suerte llegan a los grandes escenarios.