Frank Black, antiguo detective del FBI y ahora consultor del grupo Millennium, llega a la ciudad de Seattle (Estados Unidos) para iniciar una nueva vida, ya que existe un acosador que amenaza con poner en peligro a su esposa e hija. Al poco tiempo se involucra con el Departamento de Policía para resolver los homicidios provocados por un individuo que deja poemas en francés, y que es guiada por su antiguo amigo Bob Bletcher. El arma secreta de Frank Black son sus perturbadoras visiones, ya que tiene la capacidad de ver extrasensorialmente el mal. Al mismo tiempo aparece Peter Watts, un individuo ligado a una organización llamada el Grupo Millennium, que supuestamente tiene como finalidad impedir el próximo fin del mundo. El homicida finalmente es muerto, pero Frank ya se ha revelado tanto ante Bletcher como ante Millennium.